Кому принадлежит аптечный рынок Татарстана - «Медицина»

Аптеки Татарстана: очки вместо лекарств, монополизация рынка и лидерские позиции сетей из Самары и Ижевска

По данным аналитической службы «Реального времени», в 2018 году (более свежих даных в открытом доступе нет, — прим. ред.) совокупная прибыль 100 крупнейших аптечных и медицинских компаний Татарстана довольно существенно выросла — на 6%, составив 14,2 млрд рублей. О лидерах фармакологического ретейла Татарстана, их экономике и динамике рынка — в обзоре «Реального времени».

Самарская «Вита» в Татарстане стала номером один по обороту среди аптек

Почти половина — а точнее, 44% всей выручки аптек из топ-100 приходится лишь на трех крупнейших игроков. За 2018 год они заработали 6,21 млрд рублей. Почти половина этих денег — это выручка лишь одной сети, которая имеет корни из соседнего региона.

Большинство сетей показывают разнонаправленную динамику. Однако заметна тенденция: в основном местные игроки или снижают объемы выручки, или не растут. А вот сети из других регионов, наоборот, наращивают обороты, причем это касается и франчайзинговых точек.

Крупнейшей на татарстанском аптечном рынке стала группа юрлиц, принадлежащих Татьяне Карпачевой и Евгению Янькову. В эту группу входят девять организаций, крупнейшие из которых — ООО «Венера» с выручкой 549 млн рублей в 2018 году, «Гелиос» с 415 млн, «Калипсо» с 396 млн и «Абсолют» с 343 млн рублей.

Эти компании представляют казанские аптеки сети «Вита», которая несколько лет назад начала обширную экспансию в Татарстане. Совокупная выручка всех компаний группы составила в 2018 году почти два с половиной — а точнее, 2,45 млрд рублей. Это — на 35% больше, чем годом ранее. Напомним, год назад «Вита» занимала по выручке второе место, а 2 года назад — третье. И вот, наконец, в 2018 году сеть вышла на первое место.

Положительную динамику показывают не все юридические лица «Виты» — но в целом группа растет благодаря замечательным результатам казанских ООО «Венера» (рост на 31 млн рублей), «Калипсо» (рост на 123 миллиона), «Гиперион» (почти на 200 миллионов), а также челнинского ООО «Элара» (примерно на 135 млн рублей).

Салоны оптики «Корд» компенсируют продажу «Казанских аптек»

Второе место — за группой юрлиц, состоящей из 11 обществ с ограниченной ответственностью, которые принадлежат Иреку, Джаудату и Радику Миннахметовым. Среди этих юридических лиц — ООО «Корд», «Оптика-Онлайн» и «Корд-Линза» (связаны с сетью магазинов оптики «Корд»), «Казанские аптеки», «Ситифарм», «Фармула».

Отметим, что совокупная выручка группы по году снизилась на 29% — с 2,8 до 2 млрд рублей. Особенно заметно «проседание» у «Казанских аптек» (с 395,5 до 216,2 млн рублей). Впрочем, сеть была продана в августе 2018 года краснодарскому ретейлеру «Апрель».

А вот розничный бизнес, приобретенный семьей Миннахметовых у Марины Решетниковой только в 2016 году, наоборот растет, причем как в случае с физическими магазинами (ООО «Корд» улучшил показатель с 505,6 до 547 млн рублей), так и в случае с интернет-торговлей (выручка ООО «Оптика-Онлайн» выросла с 294,2 до 330,6 млн рублей).

«Аптеки 36,6» растут после продажи «Фармленду»

Растет, как и «Вита», третья по величине сеть аптек — объединенная владельцами Олегом Муровым и Аделей Кальметьевой. Она представлена шестью юридическими лицами, основное из которых — ООО «Аптеки 36,6». Аптечная сеть с одноименным названием (в нее входило более ста аптек), напомним, в середине 2017 года была продана основателем Артуром Уразмановым башкирской сети «Фармленд» (ее-то как раз и представляют Олег Муров и Аделя Кальметьева).

Среди других юрлиц этой же сети в регионе — «Городские аптеки», «Аптеки Казани», «Арта-Фарм», «Аптека отличная» и «Столичные аптеки». Общий рост выручки сети в 2018 году составил внушительные 36% — с 1,3 до 1,76 млрд рублей. Интересно, что рост доходов показало каждое из юридических лиц, входящих в холдинг.

Спад после топ-3

Эта сеть и закрывает список «большой тройки»: уже у находящейся на четвертой позиции сети показатели выручки гораздо меньше — в три с лишним раза. Речь идет о сети Ильсура Зиганшина, состоящей из двух юридических лиц — «Аптека от склада» и «Аптека Протей». Общая выручка составляет 505,9 млн рублей — это на 17% больше, чем год назад. Компании работают под управлением УК «Фармаимпекс — Управляющая компания», так что, судя по всему, это — франчайзинговый проект ижевской сети Владимира Зверева. В группу входят также «Бережная аптека» и «Аптека оптовых цен».

Замыкает пятерку лидеров рынка ООО «НПП Ветфармагарант», зарегистрированное в поселке ж/д разъезда Киндери. Владельцем предприятия значится Алексей Грачев. Компания показала выручку в размере 413,8 млн рублей — за год она выросла на 2%. Компания, специализируется на продвижении и продажах кормовых добавок, кормов, ветеринарных препаратов, средств гигиены, оборудования и инструментов для ветеринарии: антибактериальных препаратов, вакцин, сывороток, витаминов, мазей, спреев, гелей.

Стабильность «Сакуры» и резкий рост ижевской франшизы

Шестое место среди крупнейших аптечных сетей Татарстана по выручке за 2018 год — у сети аптек «Сакура», принадлежащей Альфие Нугмановой (основателем и, как считается, совладельцем компании является депутат Казгордумы Марат Бикмуллин). Выручка аптек за год уменьшилась на 3%, с 378,8 до 366 млн рублей. У одного из юрлиц оборот уменьшился с 233,4 до 227,5 млн, а у другого — со 145,4 до 138,5 млн рублей. Отметим, что ранее сеть находилась на четвертом месте.

Седьмое место — у группы, состоящей из ООО «Бережная аптека» и «Фарм Плюс». Владеет компаниями Алексей Владимирович Зверев, а директор одной из них — Ильсур Зиганшин, уже упоминавшийся в контексте «Аптеки от склада» и «Аптеки Протей». «Бережной аптекой» управляет «Фармаимпекс — Управляющая компания», принадлежащая Владимиру Звереву, так что, похоже, сеть имеет те же корни, что и «Аптека от склада», но с другой структурой собственности. Сеть «Фарм Плюс» и «Бережная аптека» показала один из самых сильных скачков выручки в 2018 году — более чем в два раза, со 169,9 до 344,5 млн рублей.

Восьмое место — у ООО «ТПП Оптика», принадлежащего ООО «Планета оптика», Андрею и Любови Малышевым, Раисе Поскониной и Андрею Дрягунову. Выручка сети составила 336,2 млн рублей — на 7% больше, чем год назад. Компания, впрочем, является сетью не аптек, а салонов оптики, работающей под брендом «Планета оптики» — второй в регионе после «Корда». Она работает в десяти городах региона, включая Казань, Альметьевск, Бугульму, Лениногорск. В Казани у сети 11 салонов.

Девятое место оказалось у значительно — на 22% — снизившей прибыль сети «Ривьера». Принадлежит она Наиле Багавеевой. Выручка снизилась с 409,4 до 317,5 млн рублей. Год назад сеть находилась на шестом месте, снизив оборот всего на 2%. Отметим, что владелица входит в число собственников ТЦ «Арго» (вероятно, того самого, что расположен на пересечении улиц Меридианной и Чистопольской).

Замыкает десятку ООО «Фирма А.Р.М.» Хамита Бахтиева и Расиха Харисова. Выручка юрлица снизилась на 3%, с 321,7 до 312,7 млн рублей. Компания, работающая под брендом «Арм», зарегистрирована в Набережных Челнах, на проспекте Вахитова.