Оценка объема рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир и прогноз на 2021 год - «Риэлторские технологии»

Аналитики «РБК Исследования рынков» провели комплексный анализ рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир в России.

В рамках исследования были изучены особенности потребительского поведения в рассматриваемом сегменте, оценен объем рынка, осуществлен прогноз данного показателя на 2021 год, а также выделены крупнейшие и наиболее востребованные среди россиян сайты объявлений по поиску недвижимости.

В 2020 году на рынке наблюдается настоящий бум спроса на недвижимость, вследствие чего цены на квадратные метры значительно подскочили. Это стало следствием субсидированных программ по ипотечным кредитам, а также серии снижений ключевой ставки Центральным Банком РФ, что привело к уменьшению процентных ставок по всем видам кредитов. Основной спрос населения приходится на массовое жилье сегментов эконом- и комфорт-класса. При этом растущий спрос влияет и на вторичный рынок, на котором также ощущается дефицит ликвидных предложений.

Политика государства по субсидированию ипотеки, а также снижение ключевой ставки ЦБ РФ в 2020 году принесли свои плоды. После сложного для ипотечного рынка 2019 года в 2020 году наблюдается рост показателей объемов выданных ипотечных кредитов на 45% по сравнению с 2019 годом. При этом есть все перспективы того, что бум ипотечного кредитования продолжится как минимум до лета 2021 года на фоне действия программ субсидирования ставок.

Принятые государством меры поддержки способствовали в том числе некоторому росту российского рынка онлайн-классифайдов недвижимости, которые сегодня являются главным источником информации при поиске квартир потенциальными покупателями. В 2020 году объем рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир, по оценкам «РБК Исследования рынков», составил ₽8,9 млрд, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 3,3%. Так как основным источником доходов для сайтов-классифайдов в России являются поступления средств от платных услуг при размещении рекламных объявлений, а не от совершения сделок купли-продажи, темп прироста оказывается не столь велик. Кроме того, крупные игроки показывают существенный рост на фоне благоприятных условий на рынке недвижимости, отнимая долю у небольших компаний, которые продолжают терять позиции. Это приводит не столько к росту, сколько к перераспределению рынка онлайн-классифайдов недвижимости в России.

Также стоит предполагать, что бум ипотечного кредитования заметно отразился скорее на рынке дополнительных услуг (юридическое сопровождение и проведение сделки, проверка квартир), который в рамках данного исследования не рассматривался. В подтверждение данного вывода выступают результаты ведущего игрока, сочетающего в себе размещение объявлений и риэлтерские услуги, – компании «ДомКлик», которая за 2020 год увеличила выручку на 132% до ₽5,5 млрд.

Сегмент вторичной недвижимости занимает в структуре рынка онлайн-классифайдов недвижимости в сегменте квартир 71,4% или ₽6,3 млрд в 2020 году. На сегмент первичной недвижимости приходится 17,8% или ₽1,6 млрд, а сегмент аренды занимает оставшиеся 10,8% или ₽0,95 млрд.

Кроме роста спроса на российском рынке недвижимости вследствие реализации программ субсидирования ипотеки важным фактором развития рынка классифайдов (в первую очередь ведущих игроков) стали карантинные ограничения из-за пандемии COVID-19. В этих условиях россияне больше времени проводили дома и соответственно чаще посещали сайты объявлений, в том числе, недвижимости. В подобных условиях многие игроки рынка смогли адаптировать и упростить методику виртуального осмотра квартир с помощью технологии видеосвязи, таким образом, исключив необходимость физического присутствия при осмотре недвижимости.

Подобные нововведения оказались удобными для россиян, поскольку популярность сайтов-классифайдов сохранилась и после отмены основных карантинных ограничений в России. Согласно результатам социологического исследования РБК, самым распространенным ресурсом для поиска квартиры с целью покупки являются сайты объявлений, которые посещали около 62% опрошенных покупателей квартир из России.

Оценка объема российского рынка онлайн-классифайдов была произведена с применением комплексной методологии и с использованием следующих данных:

1. Определение основных участников российского рынка онлайн-классифайдов недвижимости на основе показателей интернет-трафика. Всего в анализе принимали участие 93 сайта объявлений_